Неплохая прибавка в 450 евро

США. Торги на фондовых биржах в понедельник закрылись ростом индексов SandP и Dow на 0,7 каждый, Nasdaq на 1,2%. Отказ США от соглашения по ДРСМД может привести к размещению новых ракет на американских военных базах в Японии, что поставит эту страну в центр противостояния США и Китая. Одновременно в радиус действия новейших ракет США средней дальности попадет и часть территории России, что, естественно, может оказать негативное влияние на российско-японские переговоры о мирном договоре.

Корпорация Tesla может стать банкротом уже в марте, ей необходимо выплатить 920 млн. долл. по облигациям, однако средств в компании нет. Рынки допускают, что Tesla объявят дефолт по облигациям с последующим банкротством.

Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,07%, индекс РТС снизился на условные 0,02%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность сроком 1 день, предложение банков (1302,8 млрд. руб.) осталось практически в рамках лимита регулятора (1300 млрд. руб.), ставка привлечения составила 7,7%.

Рост ВВП за 2018 г., по первой оценке Росстата, составил 2,3% (в текущих ценах 103,626 трлн. руб.), по оценке МЭР 2%. Премьер РФ утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 5 лет (с 2019 по 2024гг.).

Согласно опросу, инфляционные ожидания населения, бизнеса и профессиональных аналитиков РФ в январе продолжили плавный рост, связанный прежде всего с реакцией на налоговые и курсовые факторы инфляции. При этом участники опроса прогнозируют в будущем более высокую инфляцию, чем наблюдают сейчас.

В докладе агентства Fitch обращается, в частности, внимание, что в 2018 г. в России резко увеличились темпы и объемы потребительского кредитования и такая ситуация грозит перегревом кредитного рынка. От себя добавим, что на начало т.г. 16% заемщиков испытывали сложности с исполнением обязательств по договорам кредита.

Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, за последнюю декаду не изменилась (7,55%). Самый дешевый бензин находится в Казахстане, там литр 95-го стоит 30, 9 руб., Россия на втором месте, 45 руб. за литр. В январе т.г. средняя стоимость вторичного жилья в Москве обновила исторический максимум (206 тыс. руб. за квадратный метр), в том числе, по причине недостаточного предложения.

Европа. В понедельник торги закончились ростом индекса FTSE на 0,%, DAX снизился на 0,04, САС на 0,4%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 1,5 до 3,7 пункта (ожидалось минус 0,6 пункта), оптовые цены в сфере производства год к году возросли на 3,0% (ожидалось 3,2%, месяцем ранее было 4,0%).

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании спикера парламента Венесуэлы г.Гуайдо временным президентом страны. Премьер министр Великобритании намерена убедить ЕС изменить достигнутое ранее соглашение о выходе королевства из Европейского союза, ранее в ЕС неоднократно заявляли о невозможности такого шага.

В Германии может быть введена базовая пенсия, которая будет выше нынешней минимальной почти на 450 евро, ее смогут получать граждане, проработавшие 35 лет лишь за минимальную зарплату.

Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов (Nikkei на 0,46, Hang Seng на 0,21%), фондовые рынки Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с праздником, Новым годом по лунному календарю. Что касается японского рынка, то, в связи с ростом доходностей госбумаг США, росли котировки акаций финансового сектора (так, бумаги Mitsubishi Financial Group подорожали более, чем на 1%). В то же время противовесом выступили акции компаний Sony и Honda, отчетность которых оказалась ниже ожиданий инвесторов. Снижение котировок Sony вообще стало максимальным с июня 2016 г., если тогда это было следствием низкой прибыли от продажи игр, то сейчас отчетность отразила уменьшение продаж игровых приставок, в дополнение к снижению прогноза по выручке.

В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за месяц снизился с 53,9 до 53,6 пункта. В январе Китай импортировал рекордный объем СПГ, совокупные поставки достигли 6,55 млн. т, что на 2% выше рекорда месячной давности.

В Южной Корее, Гонконге и Китае торги сегодня не проводятся.

Золото утром вчера торговалось по 1317,0, к 14.00 по 1314,9, утром сегодня по 1319,0 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 62,69 и 55,12, к 14.00 по 63,13 и 55,39, утром сегодня по 62,7 и 54,75 долл. за барр.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и США (11.55, 12.00, 18.00), розничные продажи в еврозоне (13.00). Попытка роста на российских биржах может продолжиться при открытии торгов.

Деловая активность замедляется

США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись ростом индексов SandP на 0,26, Dow на 0,09%, Nasdaq снизился на 0,25%. Уровень безработицы за месяц неожиданно возрос с 3,9 до 4%.

Завершился второй раунд торгово-экономических переговоров между США и Китаем, стороны смогли достичь определенного прогресса в согласовании баланса двусторонней торговли, экспорта технологий и защите прав на интеллектуальную собственность. Китай, в частности, согласился активно увеличить импорт американской сельхозпродукции, энергетических ресурсов, промтоваров и услуг. Несмотря на ряд уступок, китайская сторона позитивно оценивает итоги переговоров, а в США отметили подготовленность, должный подход и профессионализм китайских специалистов. Третий раунд переговоров пройдет в середине февраля в Пекине. В то же время президент США подтвердил, что высокие пошлины в отношении Китая будут введены, если удовлетворительное соглашение по торговле не будет достигнуто к 1 марта.

США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ по инциденту в Керченском проливе, если не будут освобождены украинские моряки и «Россия продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом».

Россия. Торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,024%, индекс РТС снизился 0,265%. Из последней статистики по РФ отметим, что вложения в гособлигации США сократились за месяц на 1,815 млрд. долл. до 12,81 млрд. долл. ЦБ ожидает, что дополнительные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не окажут негативного влияния на курс национальной валюты (напомним, что с 1 февраля регулятор начинает докупать валюту в рамках отложенных ранее лимитов). Агентство по страхованию вкладов рассчитывает в перспективе до полутора лет отказаться от услуг банков агентов при выплате страхового возмещения, осуществляя непосредственно транзит средств из фонда АСВ на счета вкладчика.

С сегодняшнего дня Московская биржа предоставляет возможность всем профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам заключать сделки валютного репо с российскими ценными бумагами, в том числе с клиринговыми сертификатами участия. До этого сделки репо с расчетами в валюте были доступны только кредитным организациям и только за собственный счет. Теперь брокерские компании, их клиенты и клиенты кредитных организаций смогут работать на денежном рынке со всеми бумагами, допущенными к операциям репо, с расчетами в иностранной валюте, что послужит стимулом дальнейшего развития рынка и повышения его ликвидности.

Компания Google оплатила штраф, наложенный Роскомнадзором, в размере 500 тыс. руб. за неисполнение российского законодательства об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

Европа. В пятницу торги закончились ростом индексов FTSE на 0,74, DAX на 0,07, САС на 0,53%.

Инфляция в еврозоне равна 1,4% год к году (месяцем ранее 1,6%), опубликован блок статистики по индексам деловой активности в промышленности, в целом по еврозоне индекс за месяц не изменился, оставаясь выше порогового значения в 50 пунктов, но по отдельным странам впервые за много лет значение индекса оказалось ниже этого уровня (к примеру, в Германии 49,7 пунктов, в Италии 47,8 пункта).

Еврокомиссия не исключает участие трейдеров 8 банков (названия не уточняются) в сговоре при торговле суверенными облигациями стран еврозоны с 2007 по 2012 гг.

Впервые за 4 года чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank показала рост (за год составила 341 млн. евро при убытке в 735 млн. евро годом ранее), на т.г. целью банка является не только дальнейшее сокращение расходов, но и целенаправленное инвестирование в рост. Deutsche Bank основан в 1870 г., в России присутствует с 1881 г.

Азия. Торги в пятницу закрылись ростом индексов Nikkei на 0,07, SSE на 1,3%, Hang Seng снизился на 0,04, Kospi на 0,11%. Китай и США намерены создать специальный двусторонний механизм по реализации достигнутых договоренностей по торговому урегулированию. Индекс деловой активности в промышленности Китая от Caixin снижается второй месяц подряд, в последний раз с 49,7 до 48,3 пункта (минимум за 3 года. снижение ожидалось, но меньше, до 49,5 пункта). Безработица в Японии достигла 2,4%, как и ожидалось, индекс деловой активности в промышленности увеличился с 50 до 50,3 пункта. В Южной Корее наблюдается снижение потребительских цен, за месяц на 0,1% (ожидался рост на 0,4%).

Золото утром в пятницу торговалось по 1322,8, к 14.00 по 1326,1, утром сегодня по 1317,0 долл. за унцию, цена росла на фоне прогресса в торговых переговорах Китая и США, сегодня с утра инвесторы фиксируют подросшую прибыль.

Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 60,92 и 53,76, к 14.00 по 60,95 и 53,78, утром сегодня по 62,69 и 55,12 долл. за барр., число установок в США за неделю сократилось на 15ед. (до 847 ед.).

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем заказы в обрабатывающей промышленности США (18.00). На росте нефти допускаем позитивное открытие торгов на российских биржах.