Регулятор контролирует ситуацию

США. Фондовые рынки в пятницу закрылись снижением индексов (Nasdaq на 0,67, Dow на 0,77, SandP на 0,71%) в связи с осложнением отношений с Турцией (президент США в 2 раза повысил пошлины на ввоз алюминия и стали из Турции, до 20 и 50% соответственно). Общая инфляция год к году равна 2,(%, базовая – 2,4%.

Россия. Биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу завершили торги снижением индекса Мосбиржи на 1,49%, индекса РТС на 3,68%, снижались на 3-5% бумаги металлургического сектор на фоне предложения помощника президента г.Белоусова пополнить бюджет за счет сверхдоходов компаний (бумаги компаний занимают не менее 12% в индексе Мосбиржи). ЦБ выступил с заявлением, подчеркнув, в частности, что повышенная волатильность рубля сейчас имеет временный характер и является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях. ЦБ контролирует ситуацию и, в дополнение к поддержке рубля со стороны продажи экспортной валютной выручки, будет корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила. От себя добавим, что, действительно, в пятницу регулятор купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 8,4 млрд. руб., т.е. в 2 раза меньше установленного ежедневного объема покупок.

Не остался в стороне и МЭР, так, в обзоре по инфляции выражена обеспокоенность возможным ускорением инфляции во второй половине года в связи с ослаблением рубля и ростом цен на фьючерсы на пшеницу на Чикагской фондовой бирже почти на 20% c начала июля, что, при снижении урожая зерновых в России, может, по мнению ведомства, увеличить инфляцию в стране в т.г. до 3,1 %.

РФ заблокировала в Совбезе ООН новый пакет санкций CША против Северной Кореи, в санкционном списке присутствует 1 физлицо и несколько юрлиц, включая московский банк Агросоюз, работающий с Северной Кореей. По мнению российского представителя, санкции противоречат процессу мирного урегулирования проблемы Северной Кореи.

ВВП в физическом выражении во 2 квартале увеличился на 1,8% год к году, профицит внешней торговли за месяц возрос в 1,8 раза (до 15,56 млрд. долл.). Банк Глобэкс будет присоединен к Связь Банку, который станет правопреемником банка Глобэкс по всем правам и обязанности, главным акционером объединенного банка останется ВЭБ.

Европа. По итогам сессии в пятницу индекс FTSE снизился на 0,07, CAC на 1,59, DAX на 1,99%, ЕЦБ выразил обеспокоенность относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции, конкретно - насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции (акции банков снижались в моменте на 3-4%).

Во Франции промышленное производство за месяц увеличилось на 0,6% (ожидалось 0,5%, месяцем ранее было снижение на 0,2%). ВВП Великобритании во 2 квартале возрос в годовом выражении на 1,3%, в квартальном на 0,4%. Сальдо торгового баланса страны, оставаясь отрицательным за месяц улучшилось с 12,53 до 11,383 млрд. фунтов стерлингов (ожидался дефицит в размере 12,05 млрд. фунтов стерлингов).

Потребительские цены в Португалии продолжают снижаться, за последний месяц на 0,6%, столько и месяцем ранее, год к году инфляция остается на уровне 1,6%.
Азия. По итогам торгов в пятницу биржи закрылись ростом индекса материкового Китая на условные 0,03% (на оптимизме политикой власти) и снижением Nikkei на 1,24, Hang Seng на 0,89, Kospi на 0,91%. Иена, как защитный актив, укрепилась относительно доллара, что способствовало значительному снижению котировок акций экспортеров. Кроме того, присутствуют опасения, что торговая война может затронуть и японский экспорт в США. Макростатистика по Японии была положительной, ВВП за 2 квартал возрос относительно предыдущего квартала на 0,5% (ожидалось 0,3%, кварталом ранее было снижение на 0,2%), оптовые цены увеличились за месяц на 0,5% (ожидалось 0,3%, предыдущее изменение 0,2%), год к году показатель возрос на 3,1%.

В Гонконге обозначилось снижение ВВП, за 2 квартал показатель снизился на 0,2% (кварталом ранее было увеличение на 2,2%), год к году рост равен 3,5%. Северная Корея отвергла предложения США по денуклеаризации, ни сроки, ни размер арсенала, от которого должна отказаться Северная Корея, не детализируются, представительство страны при ООН отметил, что в ответ на прекращения ядерных испытаний США продолжили поощрять международные санкции и давление в отношении Северной Кореи.

Золото утром пятницы торговалось по 1215,6, к 14.00 по 1217,7, утром сегодня по 1215,4 долл. за унцию (усиление геополитических рисков повысило привлекательность защитных активов, но укрепился доллар).

Нефть Brent и Light утром в пятницу шли по 71,96 и 66,69, к 14.00 по 72,33 и 66,98, утром сегодня по 72,61 и 67,59 долл. за барр., стало известно, что СА снизила добычу, а МЭА повысило прогноз спроса в т.г.

Статистика, прогноз. Значимой статистики сегодня не ждем. Несмотря на заявление ЦБ (см. выше), инвесторам на российских биржах не понравилась возможная непредсказуемость экономической политики (см. предложение г. Белоусова), в начале сессии сегодня негатив может еще сохраниться.