США.
Итоги торгов по пятнице – негативные, Dow Jones= -1,05, Nasdaq = -1,45, S&P
500= -1,25%. Инвесторы реагировали на повышение доходностей испанских и
итальянских гособлигаций, недостаточный, судя по ожиданиям, рост ВВП Китая (8,1
вместо 8,3%) и снижение «Мичигана». Индекс потребительского доверия
Мичиганского университета за месяц снизился с 76,2 до 75,7 пункта при ожиданиях в 76,5 пункта. «Мичиган»
рассчитывается ежемесячно по результатам опроса 500 семей об их финансовом
положении и экономических ожиданиях и отражает состояние и ближайшие
перспективы потребительского спроса - важнейшего параметра роста американской
экономики. Можно предположить, что ухудшение индекса произошло в
результате усиления инфляционных ожиданий
в связи с ростом цен на бензин.
Удивительно, что инвесторы предпочли отразить т.н. негатив общемировой ситуации при том, что внутри страны все не так уж плохо. Финансовые результаты первого квартала по Google, Wells Fargo и JPMorgan Chase превзошли ожидания рынка. Так, чистая прибыль на акцию у Google возросла с 8,75 до 10,08 долл. при том, что инвесторы рассчитывали на 9,64 долл. Одновременно Google объявила, что выпустит по одной новой акции на каждую ценную бумагу, уже находящуюся в обращении, но новые акции не будут иметь права голоса, в результате контроль над компанией будет в руках нынешних акционеров.
На этой неделе отчитаются свыше 90 компаний из индекса S&P500, инвесторы в целом настроены оптимистично. Инфляция в годовом измерении составила 2,7%, как и ожидали
Россия. Российские биржевые индексы, как и прогнозировали Еврофинансы, пытались закрепиться ростом, и наполовину им это удалось: индекс ММВБ повысился на 0,07, РТС понизился на 0,41%. Появилась информация по дефициту федерального бюджета за 1 квартал, он составил 121,3 млрд. руб. или 0,9% ВВП. И еще одна цифра. Ухудшение качества образования и здравоохранения начало стимулировать вывод частного капитала за рубеж. В 2011 г. российские граждане перевели за рубеж около 28 млрд. долл. (19 млрд. в 2010 г.), что соответственно уменьшило не только потребление, но и сбережения внутри страны как банковские ресурсы для экономического роста.
Европа. Торги завершились снижением: CAC 40 на 2,5, DAX на 2,36, FTSE 100 на 1,03%, что отчасти является реакцией на недостаточный, по мнению инвесторов, рост китайской экономики, ведь Китай – важнейший торговый партнер. Инфляция в Германии за месяц не изменилась, оставшись на уровне 2,3% в годовом измерении, в Италии инфляция находится на уровне в 3,3%. И хотя данные совпали с ожиданиями рынка, рост цен превышает целевой показатель ЕЦБ в 2% годовых. Объем заимствований испанских банков у ЕЦБ возрос за месяц на 86% и составил 28% от общей суммы его кредитов.
Азия. Азиатские биржи в последний день недели вслед за США закрылись ростом, Nikkei на 1,2, SSE на 0,3, Kospi на 1,1, Hang Seng на 1,8%. Положительное влияние на настроения в Азии оказал, в том числе, неудачный запуск метеоспутника Северной Кореей. Интересно: ВВП Сингапура за три первых месяца увеличился на 9,9% в годовом измерении (напомним, по Китаю показатель составил 8,1%).
Золото. Инвесторы, похоже, решили зафиксировать прибыль, если к 14.00 пятницы цена золота составляла 1672,24 долл. за унцию, сегодня утром фьючерсы на золото = 1651,88, серебро = 31,4, платину = 1576,13, палладий = 645 долл./унция.
Нефть. На фоне негативной реакции инвесторов на недостаточный, как они считают, рост экономики Китая цены обозначили снижение, если в пятницу к 14.00 Brent торговалась по 121,29, Light Sweet по 103,64 долл. за барр, то сегодня утром соответственно по 119,82 и 102,15 долл./барр.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может изменить ход торгов, ждем отчет Citigroup, данные о состоянии торговых балансов еврозоны и Италии (14,00 и 12.00), ряд статданных по США (розничные продажи, приток иностранного капитала, коммерческие запасы, индекс деловых ожиданий в строительном секторе), начиная с 16.30 и до 18.00. Фьючерсы на американские индексы показывают негативную динамику, Азия тоже в минусе, Brent снижается. В целом ситуация не способствует росту на российских площадках. Правда, ожидаемая во второй половине дня статистика соответствующим образом может повлиять на наших инвесторов. Поддержку рублю также могут оказать и очередные налоговые платежи, уже сегодня пройдет уплата страховых взносов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 16.04.2012
Удивительно, что инвесторы предпочли отразить т.н. негатив общемировой ситуации при том, что внутри страны все не так уж плохо. Финансовые результаты первого квартала по Google, Wells Fargo и JPMorgan Chase превзошли ожидания рынка. Так, чистая прибыль на акцию у Google возросла с 8,75 до 10,08 долл. при том, что инвесторы рассчитывали на 9,64 долл. Одновременно Google объявила, что выпустит по одной новой акции на каждую ценную бумагу, уже находящуюся в обращении, но новые акции не будут иметь права голоса, в результате контроль над компанией будет в руках нынешних акционеров.
На этой неделе отчитаются свыше 90 компаний из индекса S&P500, инвесторы в целом настроены оптимистично. Инфляция в годовом измерении составила 2,7%, как и ожидали
Россия. Российские биржевые индексы, как и прогнозировали Еврофинансы, пытались закрепиться ростом, и наполовину им это удалось: индекс ММВБ повысился на 0,07, РТС понизился на 0,41%. Появилась информация по дефициту федерального бюджета за 1 квартал, он составил 121,3 млрд. руб. или 0,9% ВВП. И еще одна цифра. Ухудшение качества образования и здравоохранения начало стимулировать вывод частного капитала за рубеж. В 2011 г. российские граждане перевели за рубеж около 28 млрд. долл. (19 млрд. в 2010 г.), что соответственно уменьшило не только потребление, но и сбережения внутри страны как банковские ресурсы для экономического роста.
Европа. Торги завершились снижением: CAC 40 на 2,5, DAX на 2,36, FTSE 100 на 1,03%, что отчасти является реакцией на недостаточный, по мнению инвесторов, рост китайской экономики, ведь Китай – важнейший торговый партнер. Инфляция в Германии за месяц не изменилась, оставшись на уровне 2,3% в годовом измерении, в Италии инфляция находится на уровне в 3,3%. И хотя данные совпали с ожиданиями рынка, рост цен превышает целевой показатель ЕЦБ в 2% годовых. Объем заимствований испанских банков у ЕЦБ возрос за месяц на 86% и составил 28% от общей суммы его кредитов.
Азия. Азиатские биржи в последний день недели вслед за США закрылись ростом, Nikkei на 1,2, SSE на 0,3, Kospi на 1,1, Hang Seng на 1,8%. Положительное влияние на настроения в Азии оказал, в том числе, неудачный запуск метеоспутника Северной Кореей. Интересно: ВВП Сингапура за три первых месяца увеличился на 9,9% в годовом измерении (напомним, по Китаю показатель составил 8,1%).
Золото. Инвесторы, похоже, решили зафиксировать прибыль, если к 14.00 пятницы цена золота составляла 1672,24 долл. за унцию, сегодня утром фьючерсы на золото = 1651,88, серебро = 31,4, платину = 1576,13, палладий = 645 долл./унция.
Нефть. На фоне негативной реакции инвесторов на недостаточный, как они считают, рост экономики Китая цены обозначили снижение, если в пятницу к 14.00 Brent торговалась по 121,29, Light Sweet по 103,64 долл. за барр, то сегодня утром соответственно по 119,82 и 102,15 долл./барр.
Статистика и события. Из наиболее важной статистики, которая может изменить ход торгов, ждем отчет Citigroup, данные о состоянии торговых балансов еврозоны и Италии (14,00 и 12.00), ряд статданных по США (розничные продажи, приток иностранного капитала, коммерческие запасы, индекс деловых ожиданий в строительном секторе), начиная с 16.30 и до 18.00. Фьючерсы на американские индексы показывают негативную динамику, Азия тоже в минусе, Brent снижается. В целом ситуация не способствует росту на российских площадках. Правда, ожидаемая во второй половине дня статистика соответствующим образом может повлиять на наших инвесторов. Поддержку рублю также могут оказать и очередные налоговые платежи, уже сегодня пройдет уплата страховых взносов.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 16.04.2012
Комментариев нет:
Отправить комментарий