США.
Состоялось размещение 10-летних гособлигаций на сумму 21 млрд. долл. под достаточно
низкую ставку в 1,9%. Из Бежевой книги (см. наш предыдущий материал) можно
сделать вывод, что большинство руководителей региональных банков ФРС считает сложившийся рост экономики недостаточным для существенного снижения
безработицы. Компания IBM девятнадцатый раз подряд возглавила мировой рейтинг
по количеству полученных в США патентов. Далее в первой пятерке следуют:
Samsung, Canon, Panasonic и Toshiba.
Итоги торгов – рост всех индексов: Dow Jones 0,17, S&P на 0,23, NASDAQ на 0,51%.
Россия. Чистый отток частного капитала по итогам года составил 84,2 млрд. долл., что в 2,5 раза больше по сравнению с 2010г. Профицит торгового баланса достиг 198,1 млрд. долл. (рост 29%), при экспорте товаров в 521,4 (рост на 30,2%), импорте в 323,3 млрд. долл. (рост на 30%). Россияне в ушедшем году купили 2,65 млн. новых легковых и легких коммерческих (на 39% больше, чем годом ранее) и ожидается, что в текущем году будет куплено, по крайней мере, не меньше. Рост ВВП за год составил 4,2%, промпроизводства 4,7%. ВВП Белоруссии вырос на 5,3%. Как и прогнозировали Еврофинансы, в торговой сессии четверга преобладали покупки, хотя в результате индекс ММВБ символически снизился на 0,06%, но в то же время итог для РТС =+ 0,38%.
Европа. Промпроизводство еврозоны снизилось за месяц на 0,1%, хотя ожидалось уменьшение на 0,3%, а вот в Великобритании наоборот - промпроизводство снизилось на 0,6% при ожидании нулевого изменения. Италия и Испания достаточно успешно разместили свои гособлигации, воспользовавшись наличием (помним о кредите ЕЦБ) ликвидности на рынке. Так, в рамках аукциона Испания продала трехлетние облигации с доходностью в 3,384% (месяцем ранее доходность по аналогичным бумагам составила 5,187%). Доходность годовых итальянских бумаг снизилась более чем в два раза по сравнению с декабрем до 2,735%. Размещение Германии на днях хотя и прошло на низких ставках, но спрос оказался больше предложения (3,2 и 4,0 млрд. евро соответственно).
Ключевые ставки ЕЦБ и Банка Англии оставлены на прежнем уровне соответственно 1 и 0,5%, как и ожидалось. ЕЦБ считает, что экономическая активность в еврозоне в течение 2012г будет постепенно восстанавливаться, и это мнение важно для инвесторов. Несмотря на общий неуверенный настрой относительно перспектив Европы, биржи главного рынка – Германии - показали рост на 0,44%, при FTSE 100 и CAC 40 =-0,15%.
Азия. Как мы уже писали, инфляция в Китае снизилась с 4,2 до 4,1%, у инвесторов в этой связи растут надежды на смягчение денежной политики. Япония приняла решение сократить импорт нефти из Ирана (8,8% от общего нефтяного импорта страны), при этом Япония занимает третье место в ряду потребителей иранской нефти. Кстати, сальдо платёжного баланса Японии хотя и остается положительным, но сократилось на 85% в годовом измерении и этот факт отрицательным образом повлиял на котировки. Результаты торгов четверга - больше в минусе, чем в плюсе: Nikkei=-0,74, SSE Comp=-0,41, Kospi=+1,03, Hang Seng=-0,3%. Утром в пятницу биржи (кроме Японии) в плюсе.
Золото. В какой-то мере негативным фактором для золота является сильный доллар, что может сдерживать рост цен в ближайшей перспективе. Но пока цены росли, на 15.42 мск четверга были равны 1654,9 долл. за унцию (утром 1644). В пятницу утром, на фоне позитива фондовых бирж, цены немного снизились: золото =1649, серебро=30,35, платина=1504, палладий = 641 долл./унция.
Нефть. Заявление Японии о снижения импорта нефти из Ирана стало дополнительным фактором роста цен. По состоянию на 15.42 мск четверга Brent торговалась по 113,2, WTI по 102,2 / баррель (утром 113,08 и 101,42). Правда, на утро пятницы цены пошли вниз, отыгрывая рост запасов нефти в США: Brent = 111,70, Light Sweet =99,56 долл./барр., но такая ситуация - временная.
Статистика и события. США - Мичиганский индекс настроений потребителей и финансовая отчетность J.P. Morgan Chase.
Ожидания неизменности ставок ЕЦБ и Банка Англии было учтено в динамике рынков, а, судя по «зеленым» фьючерсам на американские биржевые индексы, инвесторы ждут хороших новостей по «Мичигану» и J.P. Morgan. Нефть в течение дня скорее всего подрастет, цены для покупок акций достаточно комфортны - налицо все необходимые драйверы для роста российского рынка, если только не появятся неожиданные возмущающие факторы или не реализуется психологический эффект пятницы (фиксация прибыли перед выходными).
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 13.01.2012
Итоги торгов – рост всех индексов: Dow Jones 0,17, S&P на 0,23, NASDAQ на 0,51%.
Россия. Чистый отток частного капитала по итогам года составил 84,2 млрд. долл., что в 2,5 раза больше по сравнению с 2010г. Профицит торгового баланса достиг 198,1 млрд. долл. (рост 29%), при экспорте товаров в 521,4 (рост на 30,2%), импорте в 323,3 млрд. долл. (рост на 30%). Россияне в ушедшем году купили 2,65 млн. новых легковых и легких коммерческих (на 39% больше, чем годом ранее) и ожидается, что в текущем году будет куплено, по крайней мере, не меньше. Рост ВВП за год составил 4,2%, промпроизводства 4,7%. ВВП Белоруссии вырос на 5,3%. Как и прогнозировали Еврофинансы, в торговой сессии четверга преобладали покупки, хотя в результате индекс ММВБ символически снизился на 0,06%, но в то же время итог для РТС =+ 0,38%.
Европа. Промпроизводство еврозоны снизилось за месяц на 0,1%, хотя ожидалось уменьшение на 0,3%, а вот в Великобритании наоборот - промпроизводство снизилось на 0,6% при ожидании нулевого изменения. Италия и Испания достаточно успешно разместили свои гособлигации, воспользовавшись наличием (помним о кредите ЕЦБ) ликвидности на рынке. Так, в рамках аукциона Испания продала трехлетние облигации с доходностью в 3,384% (месяцем ранее доходность по аналогичным бумагам составила 5,187%). Доходность годовых итальянских бумаг снизилась более чем в два раза по сравнению с декабрем до 2,735%. Размещение Германии на днях хотя и прошло на низких ставках, но спрос оказался больше предложения (3,2 и 4,0 млрд. евро соответственно).
Ключевые ставки ЕЦБ и Банка Англии оставлены на прежнем уровне соответственно 1 и 0,5%, как и ожидалось. ЕЦБ считает, что экономическая активность в еврозоне в течение 2012г будет постепенно восстанавливаться, и это мнение важно для инвесторов. Несмотря на общий неуверенный настрой относительно перспектив Европы, биржи главного рынка – Германии - показали рост на 0,44%, при FTSE 100 и CAC 40 =-0,15%.
Азия. Как мы уже писали, инфляция в Китае снизилась с 4,2 до 4,1%, у инвесторов в этой связи растут надежды на смягчение денежной политики. Япония приняла решение сократить импорт нефти из Ирана (8,8% от общего нефтяного импорта страны), при этом Япония занимает третье место в ряду потребителей иранской нефти. Кстати, сальдо платёжного баланса Японии хотя и остается положительным, но сократилось на 85% в годовом измерении и этот факт отрицательным образом повлиял на котировки. Результаты торгов четверга - больше в минусе, чем в плюсе: Nikkei=-0,74, SSE Comp=-0,41, Kospi=+1,03, Hang Seng=-0,3%. Утром в пятницу биржи (кроме Японии) в плюсе.
Золото. В какой-то мере негативным фактором для золота является сильный доллар, что может сдерживать рост цен в ближайшей перспективе. Но пока цены росли, на 15.42 мск четверга были равны 1654,9 долл. за унцию (утром 1644). В пятницу утром, на фоне позитива фондовых бирж, цены немного снизились: золото =1649, серебро=30,35, платина=1504, палладий = 641 долл./унция.
Нефть. Заявление Японии о снижения импорта нефти из Ирана стало дополнительным фактором роста цен. По состоянию на 15.42 мск четверга Brent торговалась по 113,2, WTI по 102,2 / баррель (утром 113,08 и 101,42). Правда, на утро пятницы цены пошли вниз, отыгрывая рост запасов нефти в США: Brent = 111,70, Light Sweet =99,56 долл./барр., но такая ситуация - временная.
Статистика и события. США - Мичиганский индекс настроений потребителей и финансовая отчетность J.P. Morgan Chase.
Ожидания неизменности ставок ЕЦБ и Банка Англии было учтено в динамике рынков, а, судя по «зеленым» фьючерсам на американские биржевые индексы, инвесторы ждут хороших новостей по «Мичигану» и J.P. Morgan. Нефть в течение дня скорее всего подрастет, цены для покупок акций достаточно комфортны - налицо все необходимые драйверы для роста российского рынка, если только не появятся неожиданные возмущающие факторы или не реализуется психологический эффект пятницы (фиксация прибыли перед выходными).
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 13.01.2012
Комментариев нет:
Отправить комментарий