Правительство в Японии новое почти на 70%

США. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индекса Dоw на 0,46%, SandP снизился на 0,04, Nasdaq на 0,47%. Госдолг достиг 21,516 трлн. долл. (105%ВВП), только за 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября, сумма возросла на 1,2 трлн. долл., ускоренный рост госдолга может быть следствием либо целенаправленной политики, либо отсутствия контроля за динамикой показателя. Ранее президент заявлял о намерении погасить госдолг за счет новых пошлин. Санкции против Русала привели к росту цены на глинозем (основной ингредиент для производства алюминия), компании, ранее покупавшие глинозем у российского производителя, теперь вынуждены искать ему замену.

Кувейт впервые за 26 лет отказался от экспорта нефти в США в пользу азиатских партнеров из-за невыгодной цены (79 долл. за барр.), в Азии можно продать выше 80 долл., емкость регионального рынка позволяет импортировать до 80% всей нефти эмирата. Место Кувейта в качестве поставщика нефти в США заняли Саудовская Аравия и Ирак (соответственно в день более 1 млн. барр. и около 400 тыс. барр.).

Компания United Technologies получила одобрение антимонопольных органов на приобретение производителя электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей Rockwell Collins.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индексов,, РТС на 0,9%, Мосбиржи на 0,913%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность путем недельного аукциона (из предложенного лимита в 2,31 трлн. руб. банки заполнили 95% по ставке 7,48%), а также размещал КОБРы в сумме 591,864 млрд. руб. (здесь спрос был незначительный, куплено чуть более 4% от предложенных бумаг). Состоялось заседание Национального финансового совета, на котором, в частности, был рассмотрен проект Основных направлений единой государственной денежно кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 гг. В Петербурге начал работу 8 Международный газовый форум (со 2 по 5 октября). ФАС утвердила предельно допустимый рост тарифов на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 3,9%.

Еврокомиссия ввела заградительные пошлины на импорт бесшовных стальных труб, производимых в России и на Украине, для российских экспортеров размер пошлин установлен от 24,1 до 35,8%, для украинских от 12,3 до 25,7%.

Европа. По итогам торгов вторника индексы снизились, FTSЕ на 0,28, DAX на 0,42, CAC на 0,71%, динамика бирж реагировала на заявления членов правительства Италии о возможном возврате к национальной валюте. Из последней статистики отметим, что оптовые цены в еврозоне за месяц увеличились на 0,3% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,7%), в годовом измерении на 4,2%. Объем розничных продаж в Италии в июле сократился в месячном исчислении на 0,1%, в годовом исчислении снижение розничных продаж составило 0,6%.

В Барселоне в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тыс. чел., пострадали 30 сотрудников каталонской полиции. В Германии сегодня национальный праздник.

Азия. Биржи вчера завершили сессию разнопланово, индекс Nikkei увеличился на 0,05%, Hang Seng снизился на 2,49, Kospi на 1,25%, торги на фондовом рынке материкового Китая не проводились в связи с национальным праздником. Китай потребовал от США немедленно прекратить провокационные действия американских военно-морских сил в Южно-Китайском море (30 сентября эсминец США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море), министр обороны США отменил запланированный на октябрь визит в Китай.

Вновь избранный премьер Японии представил новый состав кабинета министров, из 19 человек 13 новых членов, это уже третий состав правительства за время пребывания г.Абэ на посту главы правительства с 2012 г., новое правительство будет признано официально сформированным после того, как кабинет пройдет церемонию утверждения императором. Индекс потребительского доверия в Японии за месяц возрос с 43,3 до 43,4 пункта.

В Гонконге розничные продажи увеличились на 9,5% год к году (месяцем ранее на 7,8%). В Южной Корее годовой рост промышленного производства достиг 2,5% (месяцем ранее был рост на 1%), индекс делового климата возрос за месяц с 76 до 78 пунктов.

В Китае и Южной Корее сегодня отмечаются национальные праздники.

Золото утром вчера торговалось по 1195,9, к 14.00 по 1194,1, утром сегодня по 1208,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 85,06 и 75,6, к 14.00 по 84,7 и 75,35, утром сегодня по 84,93 и 75,33 долл. за барр.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, Великобритании и США (10.55, 11.00, 11.30 и 17.00)), розничные продажи еврозоны (12.00), данные по запасам нефти в США (23.30). К открытию российских бирж нефть все же сохраняет высокий уровень и цены рублевых активов достаточно комфортны.

НАФТА больше нет. У соглашения новое название

США. Фондовые площадки понедельника закрылись ростом индексов Dоw на 0,73, SandP на 0,36%, Nasdaq снизился на 0,1%, росту способствовала сделка по НАФТА: достигнуто трехстороннее торговое соглашение США, Канады и Мексики, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА.

Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индексов, РТС на 0,06%, Мосбиржи на 0,13%. Сезонно скорректированный индекс обрабатывающих отраслей возрос за месяц с 48,9 до 50 пунктов, четырехмесячная череда сокращения прервалась. Минфин и ЦБ вновь выступили с инициативой создания накопительной пенсионной системы с индивидуальным пенсионным капиталом, включение в систему будет происходить по умолчанию, граждан автоматически подключат к выплате взносов с зарплат, для выхода из системы необходимо будет написать отказ. Инфляционные ожидания населения за месяц повысились с 9,9 до 10,1%, на них уже начало отражаться ослабление рубля, ближе к концу года проявится и более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС.

В проекте федерального бюджета, в частности, предусмотрены дивиденды ЦБ РФ от Сбербанка в 2019 г. (по итогам 2018 г.) из расчета не менее 50% чистой прибыли. Новатэк выплатит промежуточные дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 г., по 9,25 руб. на одну акцию, что на 33,1% больше год к году, закрытие реестра 10 октября 2018 г. Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2018 г. сложилась в размере 78,06 долл. за барр., что в 1,4 раза выше, чем годом ранее.

С 1 по 7 октября 2018 г. ЦБ совместно с Московской Биржей проводит Международную неделю инвесторов, инициированную Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Впервые Неделя инвесторов проводилась год назад, в ней приняли участие 80 стран, включая Россию. 2 октября на YouTube-канале регулятора запланирован онлайн марафон, в ходе которого представители регулятора, Московской Биржи и фондового рынка расскажут об особенностях инвестиционных продуктов, существующих рисках и о том, как их избежать. 2 и 3 октября в Москве состоится 3 Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг. 4 октября пройдет серия вебинаров Московской Биржи, где можно будет узнать о возможностях инвестирования на рынках акций, облигаций, срочном и валютном рынках. Кроме того, в течение недели во всех регионах России пройдут просветительские мероприятия для учащихся российских вузов.

Европа. По итогам торгов понедельника индекс FTS снизился на 0,19%, DAX возрос на 0,75 , CAC на 0,24%. В центре внимания финансовых рынков ЕС остается обсуждение бюджета Италии на 2019 г. и ожидание реакции Еврокомиссии и рейтинговых агентств на сложившуюся ситуацию. В еврозоне безработица за месяц снизилась с 8,2 до 8,1%, это минимальный показатель с ноября 2008 г. (ожидалось 8,2%), индекс деловой активности в промышленности уменьшился с 53,3 до 53,2 пункта (ожидалось 53,3 пункта).

Розничные продажи в Германии в месячном измерении сохранили снижение (на 0,1% (ожидался рост на 0,4%, месяцем ранее было снижение на 0,4%), год к году рост на 1,6%, индекс деловой активности в промышленности не изменился (53,7 пункта, как и ожидалось), в Испании аналогичный индекс снизился с 53 до 51,4 пункта (ожидалось 52,6 пункта), в Великобритании, напротив, возрос с 53 до 53,8 пункта (ожидалось 52,5 пункта).

Азия. Биржи Гонконга и материкового Китая были закрыты в связи с праздником (рынки Китая будут закрыты всю неделю). Индекс Nikkei возрос на 0,61% (достиг максимального за 27 лет значения), решающую роль сыграло ослабление иены со 113,7 до 114,02 ед. за долл. Индекс деловой активности в промышленности страны за месяц снизился с 52,9 до 52,5 пункта, ожидаемые инвестиции в основной капитал в 3 квартале возросли на 13,4% (ожидалось 14,2%, предыдущее изменение 13,6%). По Китаю опубликованы 2 значения индекса деловой активности в промышленности, по официальной статистике, показатель за месяц снизился с 51,3 до 50,8 пункта (ожидалось 51,2 пункта), по расчетам независимого делового издания Caixin тоже снижение с 50,6 до 50 пунктов (ожидалось 50,5 пунктов). Негативом для биржи Южной Кореи стала статистика, так, экспорт в сентябре снизился в годовом выражении на 8,2%, хотя ожидалось сокращение не более чем на 5,7%, импорт сократился на 2,1% (ожидался рост на 3,1%).

Золото утром вчера металл торговался по 1191,9, к 14.00 по 1190,0, утром сегодня по 1195,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 83,19 и 73,52, к 14.00 по 82,98 и 73,43, утром сегодня по 85,06 и 75,6 долл. за барр., число вышек в США снизилось за неделю на 3 ед. (до 863 ед.).

Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем, на открытии российских бирж рассчитываем увидеть рост (см. динамику нефти).

У кого-то новый год, правда, финансовый

США. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индексов Nasdaq на 0,05, Dоw на 0,07%, SandP остался на нуле, и личные доходы, и личные расходы за месяц увеличились на 0,3%. Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета снизился с 91,1 до 90,5 пунктов.

С октября в США начинается новый финансовый год, а ФРС, напомним, с октября начнет изымать из финансовой системы уже по 60 млрд. долларов в месяц, уменьшая свой баланс, средств в обращении станет меньше и они, понятно, станут дороже.

Россия. Биржи пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индексов, РТС на 0,35%, Мосбиржи на 0,03%, на динамику торгов влияло, в частности, снижение акций Норникеля (в моменте на 6%, поскольку торговались уже без дивидендов) и Московской биржи (на 5,2% на решении набсовета не выплачивать промежуточные дивиденды). Мосбиржа, кстати, планирует купить 20% Казахстанской фондовой биржи за 338 млн. руб. в два этапа до конца 2019 г. ЦБ аккумулировал у себя на депозитах рублевую ликвидность банков на выходные по фиксированной ставке 6,5%. Регулятор вводит новый механизм макропруденциального регулирования, соответствующие изменения в нормативные акты зарегистрированы Минюстом.

Внешняя задолженность РФ по состоянию на 1 июля 2018 г. составила 490,697 млрд. долл. ( на 27,406 млрд. долл.меньше показателя начала года).

Минфин создал департамент по контролю за внешними ограничениями как инфраструктуру для оперативного реагирования на санкции, департамент будет осуществлять межведомственную координацию по снижению негативного влияния ограничительных мер в финансовой сфере в отношении России и российских компаний, штатная численность составит 35 чел.

В России за 5 месяцев существования проекта tax free граждане 174 стран совершили покупки на общую сумму 4,7 млрд. руб., более половины покупок пришлось на граждан Китая.

Европа. По итогам торгов пятницы индексы снизились, DAX на 1,52, FTSE на 0,47, CAC на 0,85%. Инфляция в еврозоне год к году за месяц возросла с 2 до 2,1% (как и ожидалось). Уровень безработицы в Германии снизился с 5,2 до 5,1% (ожидалось 5,2%).

В Великобритании ВВП за 2 квартал в годовом измерении возрос на 1,2%, индекс потребительской уверенности, оставаясь отрицательным, ухудшился за месяц с 7 до 9 пунктов.

Правительство Италии одобрило на следующие 3 года бюджет с дефицитом в размере 2,4% ВВП (установленный в ЕС критерий равен 3% ВВП), в то же время госдолг возрос до исторического максимума и составляет 2,3 трлн. евро (второй по величине после Греции госдолг по отношению к ВВП). Из последней макростатистии по стране отметим, что обозначилось снижение потребительских цен, за месяц на 0,4% (ожидалось снижение лишь на 0,2%, месяцем ранее был рост на 0,4%), год к году инфляция достигла 1,5%.

Азия. Фондовые площадки в пятницу корректировались с точностью до наоборот относительно предыдущего дня, индекс Kospi снизился на 0,52%, Nikkei возрос на 1,41, SSE на 1,06, Hang Seng на 0,11%. Крупнейшая в Китае компания в сфере морской добычи нефти China National Offshore Oil Corp (CNOOC) может продать часть американских активов в Мексиканском заливе, но не намерена полностью уходить с рынка США.

Ослабление иены способствовало росту котировок акций японских экспортеров, общая макростатистика тоже имела в основном позитивный характер, так, за месяц Базовый индекс потребительских цен возрос с до 1,0% (0,9% месяцем ранее, изменений не ждали, промпроизводство увеличилось на 0,7% (снижение на 0,2% месяцем ранее), уровень безработицы снизился с 2,5 до 2,4% (ожидалось 2,5%), розничные продажи возросли на 2,7% (ожидалось 2,1%, предыдущее значение 1,5%), правда, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 519,8 млрд. иен (предыдущее снижение 1482,3 млрд. иен), но в облигации увеличились на 1505,0 млрд. иен (предыдущее изменение 2330,7 млрд. иен). Беспокоит погода, почти 200 авиарейсов отменены из-за приближения тайфуна, около 100 тыс. домохозяйств в южной префектуре Окинава уже остались без света. Над Восточно-китайским и Японским морями прошли совместные учения американской и японской авиации.

В Южной Корее индекс потребительских настроений увеличился за месяц с 99 до 101,7 пункта. Япония с 1 октября 2018 г. вводит упрощенный режим получения виз для туристических групп, приезжающих из России по организованным турам. Сегодня биржи Гонконга и материкового Китая будут закрыты в связи с праздником (рынки Китая будут закрыты всю неделю).

Золото обозначили рост, утром пятницы металл торговался по 1187,5, к 14.00 по 1186,5, утром сегодня по 1191,9 долл. за унцию.

Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 81,53 и 72,31, к 14.00 по 81,61 и 72,12, утром сегодня по 83,19 и 73,52 долл. за барр., уровень цен поддерживает риск дефицита нефти и снижение числа буровых установок в США.

Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны (10.55 и 11.00), расходы на строительство в США (17.00). Динамика нефти может поддержать российские биржи при открытии.